Customers
Info
The customers section is what it says on the tin. This section is all about your customers - their contact details & their settings.
Customer info
Feature |
What it does |
|---|---|
Customer no. |
Their account number. |
Company name |
The name of the company they work for. |
Org. no. |
Their organisation number. You can use this as their company's account number, VAT number of corporate registration number. |
Notes |
Lets you store notes & comments against their account. |
Registration date |
The date the customer was registered in Nettailer. |
Customer type |
Whether they are registered as a Company or a private individual. |
Payment option |
Their default payment type. If other payment options are available, the customer can select them in the checkout. |
Contract customer |
Enable this if you have a contract with the customer. |
Do not allow invoice |
Enabling this will prevent invoices from being created for orders. |
Delivery option |
Their default delivery option. If other delivery options are available, the customer can select them in the checkout. |
Customer specific currency |
Their default currency. If you have allowed customers to change currency in the basket, the customer can change this in the store. |
Customer group |
What customer group they belong to. |
Sales person |
The name of their account manager. |
Price list |
Which of the 10 price lists they will see in the store. |
Allow rent |
'Rent' allows the customer to lease the goods from you. This option has three settings; |
Exempt from small order charge |
If you use a small order charge, enabling this will make the customer exempt from it. |
Want info |
Whether the customer wants to receive marketing emails or not. |
Hide prices |
Enable this to prevent the customer from seeing prices. |
Hide my pages |
Enable this to prevent the resources box from showing on the homepage. |
NO notification on order change |
Enable this to prevent the customer receiving emails when their orders change status. |
Allow to place freetextorders |
Enable this if you want to allow the customer to enter free text on orders. |
Hide Buybutton |
Enable this to hide the buy button & prevent the customer placing orders through Nettailer. |
Lock login settings |
Enable this prevent the customer from being able to change their username or password. |
Allow partial delivery selected as default |
In the checkout there is an option to allow partial deliveries - this modifies the default setting. |
Customer page |
Here you can set the first page that the customer sees when they log in. |
Content on extra tab |
You can give customers their own tab which lets them see a specific document. |
Title of extra tab |
If you have given the customer their own tab, this sets the label on the tab. |
Language |
If you have multiple languages enabled, this sets their default language. |
E-mail options
Feature |
What it does |
|---|---|
Additional e-mail address for order confirmation |
|
Additional e-mail address for order invoice |
|
Send order confirmation by e-mail |
|
Send invoice to customer by e-mail |
|
Send invoice by e-mail when this customer attest an order |
|
Send order confirmation by e-mail when this customer attest an order |
|
Display options
I den här avdelningen finns kundregistret med de uppgifter som kunderna själva registrerat vid sin första inloggning. Genom att fylla i värden i sökfälten under kundlistan och sedan klickar på "Sök" kan du enkelt hitta den kund du vill titta närmare på. Om du vill registrera en ny kund klickar du på "Skapa".
Det finns några poster i kundregistreringen som inte fylls i av kunden. När kunden registrerat sig så är denne automatiskt aktiv i lösningen. Som administratör kan du avaktivera en kund genom att avmarkera kryssrutan "Aktiv" under fliken Användarinformation.
I formuläret kan du ange uppgifter angående förvalt betalnings- och leveranssätt. Du kan även välja "Tillåt ej faktura" på de kunder där detta är tillämpligt. Kunden kan då endast välja betalningstypen "Postförskott" eller kortbetalning i det fall som en sådan lösning finns integrerad. Alternativ för betalnings- och leveranssätt skapas och administreras i avdelningen "Villkor".
Det går även att koppla kunden till en kundgrupp. Kundgrupperna skapar du under Användare/Kundgrupper. Du kan läsa mer om det i nästa avsnitt. Om kunden är kopplad till en kundgrupp finns även möjlighet att kunden ärver visningsalternativ från kundgruppen, se nedan, samt att knyta denne till en attestkedja. Detta görs av den kundgruppsansvarige. Du kan läsa mer om detta i avdelningen för presentationssidorna.
Vid rubriken Verva anger du om kunden har rätt att köpa produkter som omfattas av Verva-avtal. Du kan också fylla i om kunden vill att endast Verva-produkter skall visas efter inloggning. Om du önskar att shoppen inte skall ta hänsyn till Verva maxpriser vid beräkning av priser så kan detta anges. Du har även möjlighet att ange en procentuell rabattsats på Verva maxpris som kan användas som en alternativ prislogik.
I fältet "Prislista" knyter du kunden till en specifik prislista. Det finns möjlighet att välja mellan tio olika prislistor. Du kan även komplettera med kundunika prislogiker på sortimentet eller delar av sortimentet. Läs mer om det i avdelningen "Prislogiker".
Fraktfri innebär att ingen frakt läggs på kundens order oavsett orderbelopp. Som alternativ har du möjlighet att en beloppsgräns för när en order skall vara fraktfri. Exempelvis SEK 1 000.
Du kan ange om kunden ska få information via de e-postutskick som ni kan göra från shoppen. Mer information om detta i avdelningen "E-post". Det går även att för en enskild kund dölja priserna på alla produkter i butiken och med denna inställning kan kunden inte genomföra köp. Ett annat alternativ är att ställa in "Dölj köpknapp". I denna roll ser kunden priser men kan inte genomföra köp.
Ni kan på användarkortet ange om kunden skall få orderbekräftelse via e-post eller inte. Ibland kan mer transaktionsintensiva kunder ha önskemål om att ej erhålla orderbekräftelse från shoppen.
Det finns på användarnivå möjlighet att ange rollen "Tillåt att lägga fritextorder". Detta innebär att kunden gå till "Kassan" och lägga en beställning utan att ha varor i kundvagnen. Istället kan kunden använda fritextfältet i Kassan för att ange i sina önskemål.
Under Kundspecifik sida kan du om så önskas välja att visa kunden en företagsanpassad eller personlig välkomstsida. Sidorna skapar du under Dokument/Kundspecifika sidor.
När en användare är sparad så kan du nederst på användarkortet anpassa dennes sortiment. Genom att koppla sortimentsbegränsningar till kunden kan man enkelt begränsa delar av sortimentet för en enskild kund eller kundgrupp. Man kan även arbeta med sortimentsurval i det fall som det är mer tillämpligt, exempelvis om en kund endast skall ha tillgång till HP/Skrivare/Storformat. Sortimentsbegränsningar och urval kan skapas i avdelningen "Produkter". Du kan läsa mer om hur detta görs under rubrikerna Produkter/Begränsningar och Produkter/Sortimentsurval.
Visningsalternativ
Det finns olika krav från kunder vad användare skall kunna se och/eller köpa i shoppen. Allt från användare som får handla fritt i sortimentet till användare som endast får handla från kundens avtalssortiment. Under visningsalternativ på kundkortet kan du styra vilka element som kunden skall se när denne loggar in. Om kunden ingår i en kundgrupp så ärvs kundgruppens inställningar som förval.
Visa bassortiment
Med detta val kan du ange om kunden skall se hela sortimentet eller inte. Om detta val sätts till "Nej" så visas inte shoppens kategoriträd för användaren.
Visa avtalssortiment
Med detta val kan du ange om kunden skall se avtalssortiment eller inte i de fall där detta är relevant.
Visa baserbjudanden
Med detta val kan du ange om kunden skall se shoppens allmänna erbjudande.
Visa kundspecifika erbjudanden
Med detta val kan du ange om kunden skall se kundspecifika erbjudande.
Visa storsäljare
Med detta val kan du ange om kunden skall se "Storsäljare".
Visa konfiguratorer
Med detta val kan du ange om kunden skall se shoppens konfiguratorer.
Under fliken Kontaktinformation hanteras information såsom för- och efternamn, telefonnummer, e-postadress, samt fakturerings- och leveransadresser. Det är enkelt att kopiera, lägga till, ändra och ta bort adresser. Klicka på den röda ledtexten för respektive val.
Under fliken Användarinformation kan du fylla i användarnamn och lösenord. Om kunden är kopplad till en kundgrupp kan du även välja vilka roller som ska gälla. Man kan vara kundgruppsansvarig, vilket innebär att man har möjlighet att lägga upp kunder inom sin kundgrupp, attestkedjor och se statistik för kundgruppen. Om rollen attest markeras kan man kopplas in som attesterare i en eller flera attestkedjor. Mer om detta i avsnittet för presentationssidorna.
Man kan även lägga upp en kunds grundläggande uppgifter och skicka över tillfälliga användarnamn och lösenord. Detta gör du via ledtexten "Skicka inloggningsinformation". Vid första inloggning kompletterar eller ändrar kunden de tillfälliga uppgifterna under "Mina uppgifter". För att kunna lägga en order måste alla obligatoriska uppgifter vara ifyllda. I de fall obligatoriska uppgifter saknas uppmanas kunden att komplettera med dessa innan ordern kan skickas.
Samlad översikt för en kund
Det är väldigt enkelt att få en aktuell översikt för vilka priser och övriga inställningar som gäller för en kund. Genom att klicka på Visa översikt, så visas en mycket användbar sammanställning av kundens aktuella inställningar i shoppen. Översikten omfattar prislogiker, sortimentsbegränsningar, produktpaket, avtalsortiment samt profileringar.
